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供应会集且增量有限、需求坚持高景气。全球锡商场出现结构性紧缺，供应端高度依靠少量资源国，2024年全球锡矿藏值30万吨（同比-1.63%），其间缅甸、印尼和我国算计占比达51%，矿端方针与档次下降使新增产能有限。需求端，2024年全球锡需求量38.52万吨（同比+3.33%），锡工业特点杰出，2024年全球电子焊料用锡需求15.41万吨，同比+3.35%，占总需求的40.01%。
锡价上行主要由供弱需强驱动。2025年头以来缅甸矿藏罢工时刻超越预期，锻炼厂开工率被逼下调。外加刚果锡精矿因抵触停产，影响全球约6%的锡供应，加重原材料严重。在需求端AI服务器、光伏等对锡焊料需求扩张，锡供需继续严重，驱动锡价上行。
相关个股：锡业股份：安身锡资源丰富的云南个旧，树立一体化锡工业链，锡产销量居全球榜首。兴业银锡：银锡齐增，旗下银漫矿业锡精矿藏值国内第二，收买海外锡矿资源继续增加。华锡有色：锡锑双主业，采选+锻炼协同，公司作为广西国资有色上市渠道，充沛获益于广西矿权整合与工业集聚。
危险提示：宏观经济和全球经贸环境变化；锡价大幅度动摇危险；下流需求没有抵达预期；供应超预期等。
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