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拆解250亿浙江白酒市场:二线名酒份额遭蚕食低度浓香增量明显

来源:LDSports综合体育 发布时间:2024-11-07 1 次浏览

  浙江,以出产黄酒著称,本地白酒品牌鲜有崭露头角者,也因此造就了浙江白酒市场强包容性的特点,外来名酒在此均能分得一杯羹。

  但近日,酒业家深入走访浙江市场发现,如今这一特点已发生明显的变化。头部名酒集中化加剧,正不断蚕食二线名酒的市场占有率,根据经销商反馈测算,2023年浙江白酒市场规模约为250亿,从品牌来看,茅台、五粮液、泸州老窖三大品牌规模已占50%以上。总的来看,浙江白酒市场也呈现出几大亮点:清香强势崛起,汾酒目前成为浙江市场上涨的速度最快的白酒品牌之一;低度浓香也有不错增量,湖州、嘉兴两地低度国窖市场占有率超10亿。

  浙江,地处“长三角”南翼,是我们国家的经济大省。2023年,浙江省GDP迈上8万亿元新台阶,位居全国第四。受益经济发达、商务活跃,浙江也成为了高端白酒发展的沃土。

  根据经销商反馈及酒业家测算,2023年浙江酒类流通市场规模约在400亿左右,其中白酒市场规模约为250亿,省会杭州占比约1/3。具体来看,茅台市场规模约60-70亿,五粮液约40亿,泸州老窖超15亿,洋河约12亿,剑南春超10亿,习酒约10亿,古井约7亿,郎酒约6-8亿,水井坊约5亿,汾酒约4亿,伊力特约4亿,西凤约1亿。

  在白酒饮用风格上,浙江北部由于临近江苏,消费习惯以低度和柔和为主,偏好浓香型白酒;浙江中部和南部白酒消费以高度为主,浓香型和酱香型并举。浙商糖酒集团有限公司总经理王卫华告诉酒业家,“以香型进行划分,浙江浓香白酒的市场占有率约为55%,酱酒市场占有率占比约40%,其它香型白酒市场占有率约为5%。”

  “浙江本土无强势名酒品牌、区域壁垒较低,且浙江高端商务用酒需求较大,所以高端名酒较俏销,如茅台、五粮液、国窖1573大多数都用在商务宴请和送礼,洋河、剑南春等在宴席场景消费情况较好。”杭州酒商谭辉(化名)告诉酒业家,浙江市场包容性较强,因而外来名酒均能占据一席之地。

  据谭辉观察,浙江白酒消费的主流价格带在300元以上,商务消费则集中在500-800元以及千元以上。近年来,浙江市场头部名酒日趋集中化,“茅、五、泸等头部酒企增长稳定,但部分二线名酒市场占有率则有所下滑,如某次高端品牌去年仅杭州营收便过亿,今年预计只剩2000万左右份额。”

  “中小品牌在杭州越来越难生存了,销量普遍在下滑。部分名酒开发品也是,有开发品此前一年能卖五六百万,但现在顶多只能卖几十万,越来越难动销。”杭州酒商李平(化名)也指出,浙江白酒市场正加速往头部、往名酒集中。

  与此同时,浙江白酒市场的细分品类也在悄悄发生着变化。“今年浙江酱酒市场占有率或降至30%左右,”多位酒商告诉酒业家,在酱酒回归理性发展后,近年来,清香品类正在浙江市场强势崛起,其中汾酒作代表品牌,在浙江市场的增长极为迅猛。

  “汾20、汾30今年在浙江起势很猛,玻汾供不应求,汾酒已是浙江市场增速最高的品牌之一。”李平告诉酒业家。

  此外,此前有熟悉汾酒的行业专家曾向酒业家透露,在浙江市场,汾酒仅双节(中秋+国庆)期间销量就增长了25%-30%。

  另据浙江商源集团透露,其主要运营汾20、巴拿马两款产品,今年营收预计在5亿元以上。

  事实上,浙江过去几年一直是汾酒的重点市场,2020年曾将包括浙江在内的江南市场作为企业做大做强的“必争之地”。而在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上,汾酒表示:汾酒长江以南核心市场同比增长超30%,全国化进程进一步扩大。

  针对汾酒在浙江市场的高增长,谭辉向酒业家分析,一种原因是江浙口感偏绵柔,清香型酒在口味风格上更适合浙江人的饮酒偏好;另一方面,今年以来,300-500元价格带在浙江市场动销较好,也在某些特定的程度上带动了汾20的高增长。

  值得一提的是,酒业家此次调研了解到,低度浓香在浙江市场也有着不错的增量。

  “杭州此前低度酒消费量较低,但现在郊县地区基本都喝低度酒,婚宴条件好的都用低度国窖、低度五粮液和43度茅台。萧山是低度五粮液全国最好的市场,浙江也是43度茅台最大的市场。”浙江捌益久食品有限公司总经理谢炳松告诉酒业家,浙北环太湖区域的湖州、嘉兴等地同样以低度酒为主,两地低度国窖市场占有率在10亿元以上。

  在走访中酒业家获悉,与全国大部分酒类消费市场一样,浙江白酒市场也面临商务消费降级、团购份额下滑等问题。

  据李平观察,今年浙江商务消费降级明显,老酒的交易量大幅度地下跌,“80-90年代的老茅台今年只卖出了十几瓶,现在都转而喝2000年以后的老茅台了,降级明显。此外,其他高端产品的成交价也在下滑。”

  杭州老酒经销商齐盛(化名)也注意到这一现象,据他观察,500-800元商务消费受影响较小,但千元以上高端商务消费却有明显下移,很多老酒爱好者已将目光转向价格稍低的次新酒。

  在商务消费降级的影响下,与之关联度较高的团购业务也受到了较大冲击。“据我了解,今年很多酒商团购业务下滑50%以上,更有甚者下滑了近九成。”张东告诉酒业家,团购业务是很多酒商利润的重要支撑,据他观察,如今不少团购资源较差的终端店已经扛不住了。

  张东建议,酒商可以抱团“开发”,集合多位酒商力量联合开发一款或数款产品,以利润型产品对冲危机。“抱团开发,不仅能降低单个酒商的开发成本,更能集合众力培育市场,打造有动销、有利润的产品,提升自身盈利能力。”

  张东认为,未来酒商生存之道在于定制酒、开发品,有实力的老酒商必须做开发。

  谢炳松则建议强化C端管理,用好的产品做好C端。在他看来,未来三类烟酒店能存活:其一,有利润型产品的烟酒店,如茶叶毛利高,有茶叶等高毛利产品的烟酒店更容易存活;其二,私域很广的烟酒店,有足够资源应对危机;其三,思想转变、从店转商的烟酒店,如围绕自己圈层,拿利润型产品抱团分销,做大销量。

  “精细化、成本管理特别的重要,要利用好厂家的政策提高利润水准。”王卫华告诉酒业家,面对行业低利润的现状,浙商糖酒正在积极进行成本管理,如引导宴席、餐饮开瓶扫码,“开瓶率提升10%,我们的利润能提升100-200万。”

  此外,王卫华也建议广大酒商积极拥抱头部品牌,乘机拿下名酒代理权。据他透露,从2023年开始,浙商糖酒先后在各地市成立了5家分公司,并获得了五粮液、剑南春、郎酒、洋河等品牌产品的授权,也取得了很好的动销,如台州分公司成立首年营收过亿,今年预计营收破2亿。

  “在行业困难的时候,名酒代理越不挣钱,越是布局渠道的最佳时机。等到行业好转,名酒代理权就很难拿到了。”王卫华进一步表示。

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